2021年上半年，碳中和、碳达峰成为刷屏热搜词，发展再生铝回收利用、使用可再生能源、扩大铝应用成为铝行业践行高 质 量发展、实现绿色双碳目标的多重路径，这正与向高 端化、 智能化、绿色化发展思路殊途同归。对此，国内电解铝产能近年来一直持续向西南水电铝富饶地区迁徙，今年以来，生态环境部陆续发布政策将碳排放正式纳入环评、加大对电解铝高耗能行业的管控。在铝行业生态健康平稳发展的同时，行情却如脱缰之野马一度闪现20000元/吨以上高位，引发国务院常务会议两月内四次关注大宗商品价格紊乱事件。回顾上半年市场动态以为鉴，把脉下半年行情思路，以下为世铝网整理的上半年重大事件：

　　2021年铝工业向高 端化、绿色化、智能化发展

　　2021年4月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平再次强调，要推动传统产业高 端化、智能化、绿色化，这也是2021年铝工业发展的整体思路，与实现碳达峰碳中和工作并驾进行。此前在2月8日工信部总结我国2020年铝工业运营情况时也指出：2021年，全行业将按照党的十九届五中全会精神和中央经济工作会议要求，持续深化供给侧结构性改革，谋划低碳发展路径，严控电解铝新增产能，抑制氧化铝产能无序扩张，开展铝行业规范管理，围绕“两新一重”建设以及重大民生需求，持续扩大铝应用规模，提升高 端化、绿色化、智能化发展水平，促进铝行业高 质 量发展。

　　有色金属行业碳达峰实施方案提上日程 计划2025年实现碳达峰

　　2021年4月6日，中国有色金属工业协会会长葛红林在第四届次会员代表大会暨理事会换届会议会上介绍，国家正研究制定《有色金属行业碳达峰实施方案》，初步提出：到2025有色金属行业力争实现碳达峰，2040年力争实现减碳40%。比全国碳达峰时间提前至少五年。据统计，2020年，我国有色金属行业二氧化碳碳排放量约6.6亿吨，占全国总排放量的4.7%；铝工业二氧化碳排放量约5.5亿吨，占有色金属行业的83.3%，电解铝行业二氧化碳总排放量约为4.26亿吨，吨铝碳排放12.8吨，高于全球平均水平10.4吨，主要是因为每吨电解铝平均碳排放的构成中电力排放为10.7吨，占64.8%。2020年，全国电解铝生产用电量5022亿度，占全国电量的6.7%，其中电解铝清洁能源占比为19%，较2019年提高7个百分点。中国有色金属工业协会副秘书长、轻金属部主任杨云博5月28日在上衍有色论坛上表示，估测我国铝产业碳达峰峰值为6亿吨，较2020年增长0.5亿吨，年均增长1.8%；电解铝行业2025年碳排放达到峰值后，2025年以后碳排放开始下降。国际方面，国际铝业协会预测表示到2050年，全球铝行业二氧化碳排放量减将少77%，从当前的11亿吨减少至2.5亿吨,主要依靠使用绿色电力推动。

　　国务院常务会议严控大宗商品不合理涨价 国储局宣布投放5万吨储备铝

　　自3月流出抛储传闻以来，经过近三个月的酝酿，期间铝价达到近十年来 高点20020元/吨，涨势冲天。以此引发国务院常务会议分别于5月12日、5月19日、5月26日、6月18日四次关注大宗商品及原材料等价格上涨的问题，部署做好大宗商品保供稳价工作，遏制其价格不合理上涨。5月23日，发改委等五部门联合约谈大宗商品重点企业，明确坚决依法严厉查处达成实施垄断协议、散播虚假信息、哄抬价格、囤积居奇等违法行为。6月16日，靴子终落地，国储局发布通知表示，按照国务院常务会议关于做好大宗商品保供稳价工作部署，将分批投放铜、铝、锌等国家储备。6月22日，投放铜铝锌储备详细规划出台，分别为2万吨、5万吨、3万吨，铜铝的抛储方式均以每月月底公开招标的形式销售给下游企业，并持续到12月底，低于市场预期，对价格冲击相对温和，6月23日价格18760元/吨，涨250，6月24日18650元/吨，跌110。后续投放安排并未提及，分析认为国储后期会视价格表现进行动态调整。据估测，若按均匀投放等量国家储备来估算，下半年对应国储抛货数量将为铜12万吨、铝30万吨、锌18万吨。

　　生态环境部：碳排放正式纳入环评

　　2021年5月30日，生态环境部发布《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，提出将将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。据世铝网了解，“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。

　　多地区发文严控对电解铝等高耗能行业管控与产能新建

　　为深入贯彻落实党中央、国务院关于能耗双控决策部署，上半年，电解铝产能大省云南、内蒙古、贵州、河南等地相继发文加大对电解铝高耗能行业的管控。2月，贵州省发改委发布《贵州省长江经济带发展负面清单实施细则》征求意见稿提出禁止禁止钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业违规新增产能项目。对确有必要新建的严格按照国家有关产能置换政策执行。3月，内蒙古自治区印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施（征求意见稿）》，意见稿提出，从2021年起，不再审批电解铝、氧化铝（高铝粉煤灰提取氧化铝除外）等新增产能项目，确有必要建设的，须在区内实施产能和能耗减量置换。2021年－2023年重点对钢铁、电解铝、铁合金、电石、铜铅锌、化工、建材等高耗能行业重点用能企业实施节能技术改造。5月，河南省污染防治攻坚战小组办公室印发《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》，要求原则上禁止新建扩建电解铝新增产能，鼓励电解铝产能置换、装备大型化改造、重组整合。6月，山东省人民政府办公室厅印发《关于加强“两高”项目管理的通知》，通知要求新建“两高”项目，严格实施产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。电解铝项目（包含氧化铝、电解铝，但不包括以铝酸钠、氢氧化铝或氧化铝为原料深加工形成的非冶金及氧化铝）在产能、能源、碳排放减量替代比例不低于1：1.5。截至2021年4月，全国电解铝在产年产能4000.6万吨，总年产能4262.1万吨。从产能分布看，山东和新疆是国内主要的两个电解铝生产区，产能占比达37%，内蒙古第三，其次是甘肃、青海、河南、广西、云南、宁夏等地。整体占据全国产能达到85%。

　　上半年海外对华发起贸易壁垒争端频现 疫情之下全球铝消费疲软仍在继续

　　2020年上半年，国外对我铝产品发起贸易壁垒之调查如果将之际，自疫情发生以来，海外铝消费明显下滑，建筑、汽车领域消费虽有复苏，不及疫情之前水平，航空领域消费依旧疲软。世铝网从中国贸易救济信息网获悉，2021年上半年，海外对华铝产品发起有以下裁定：

　　2月24日，巴西对原产于中国的铝板产品（不含铝塑复合板）初裁定倾销幅度为59.17%，但不建议对中国涉案产品征收临时反倾销税。3月2日，美国对进口自中国台湾地区普通铝合金板裁定倾销幅度为17.50%。3月30日，欧盟委员会对原产于中国的铝型材裁定征收反倾销税，税率为21.2%~32.1%。4月12日，埃及对进口包括铝锭、铝坯和铝线材在内的生铝自2021年4月15日起对涉案产品征收为期三年的保障措施税。4月12日，欧盟委员会对原产于中国的平轧铝材产品征收为期6个月的临时反倾销税，税率为19.3%~46.7%。2021年4月20日，越南对原产于中国的铝型材作出反倾销期中复审终裁，将涉案产品的反倾销税率调整为4.39%～35.58%。5月3日，韩国维持2017年9月7日第634号令所确定的对原产于中国的铝制预涂感光板的反倾销税，税率调整为8.78%～10.32%，自2021年5月3日起生效，有效期为5年。5月7日，巴西对原产于中国和中国台湾地区的铝制预涂感光平板作出第 一次反倾销日落复审肯定性终裁，征收为期5年的反倾销税，税率为中国生产商/出口商2.09~2.35美元/公斤；中国台湾其他生产商/出口商为2.36美元/公斤。6月10日，欧亚经济联盟对原产于中国的进口可加热铝制餐厨具反倾销终裁披露，认定涉案产品存在倾销，建议对涉案产品征收21.89%的反倾销税，有效期为5年。6月18日，欧盟委员会对原产于中国的铝转换箔产品征收为期6个月的临时反倾销税，税率为16.0%~29.1%。6月18日，印度对原产于或进口自中国厚度小于等于80微米的铝箔征收398.45美元/公吨～976.99美元/公吨的反倾销税。6月15日，海合会对自中国进口的铝合金产品自2021年7月22日起征税，税率为33%，期限为5年。

　　中铝集团和山东魏桥联合发布《加快铝工业绿色低碳发展联合倡议书》

　　习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上，就我国碳达峰目标与碳中和愿景向国际社会作出庄严承诺：中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。2021年1月15日，为推动我国铝行业实现碳达峰目标和碳中和愿景，加快建立绿色低碳发展新格局，中国铝业集团有限公司和山东魏桥创业集团有限公司联合发布《加快铝工业绿色低碳发展联合倡议书》，提出力争国内氧化铝电解铝在“十四五”期间达到产能、产量峰值。主动调整用能结构，引入综合智慧能源服务，消纳绿色能源，提高水电、风电、光伏、核电等清洁能源使用占比，推进以天然气代替煤炭组织生产。在倡导绿色生产和生活方式方面，两大集团将积极推进“以铝代钢”“以铝代木”“以铝节铜”，加快铝制轻量化车身、铝制家居、铝制导体材料等精深加工产业发展，引 领扩大铝的应用和消费。5月13日，魏桥创业集团正式启动“双碳”战略规划项目。当日，在启动会上，张波强调指出：“从宏观上看，‘双碳’承诺是国家战略目标，企业主动履行降碳责任，提前谋划和布局，做好落实工作;从微观上来讲，做好‘双碳’工作，通过推进‘双碳’战略规划项目，系统梳理和做好集团各个产业碳排放工作，将进一步促进企业基础管理水平的再提升。6月8日，中铝集团发布《中铝集团碳达峰碳中和行动方案》，明确提出“力争2025年前实现碳达峰、2035年降碳40%，持续发展低碳冶金技术，优化能源结构，在行业内实现碳中和”的总体目标。中铝集团董事长姚林表示，中铝集团要积极发挥行业头部企业的表率示范作用，坚定生态环保优先的发展战略，摸清本单位碳排放底数，通过自我加压，积极探索研究碳达峰、碳中和的目标路径，不断增强绿色低碳发展的本领。

　　内蒙古关于调整部分行业电价政策和电力市场交易政策的通知

　　2月1日，内蒙古发改委 工信厅发布《关于调整部分行业电价政策和电力市场交易政策的通知》，通知中指出，为严格落实国家和自治区进一步加强能耗总量和强度双控的工作任务，自2021年2月10日起，取消蒙西地区电解铝行业基本电费折算每千瓦时3.39分的电价政策，取消蒙西电网倒阶梯输配电价政策。自2021年2月10日起，自备电厂按自发自用电量缴纳政策性交叉补贴，蒙西、蒙东电网征收标准分别为每千瓦时0.01元、0.02元（含税）。当前内蒙地区行业平均成本约12800元/吨，行业利润在2500元/吨附近，由于行业利润水平较高因此电价的上调对于内蒙今年新投以及在运行产能不会产生影响。此外从全行业来看，内蒙地区电解铝运行产能约619万吨，占全国运行产能比例为15.5%。5月，因煤价大幅上涨，蒙西多家企业产销成本倒挂，短期内严重亏损，内蒙古工信厅发文上调电解铝企业交易电价及新能源配置占比。其中，包头铝业（集团）有限责任公司、东方希望包头稀土铝业有限责任公司、内蒙古创源金属有限公司三家电解铝企业的新能源发电比例均由15.00%调至19.14%。

　　云南：主动承接电解铝产能转移 大力发展铝精深加工产品

　　2021年1月25日，云南省人民政府发布《重点产业链目录》要求主动承接电解铝产能转移，大力发展铝精深加工产品，重点发展汽车用铝材、航空用铝材、轨道交通用铝材、消费电子用铝材、建筑用铝材、铝箔等产品，发展绿色铝产业链，建设世 界“中国铝谷”。并在《关于促进经济平稳健康发展22条措施的意见》中提出：进一步扩大省内用电市场，实行省、州市、县三级领 导干部联系帮扶重大项目工作机制，实施派驻干部服务制度，采取“一户一策”针对性措施，一事一议协调解决绿色铝、绿色硅和产业链上下游企业落地过程中遇到的困难问题，全力推动绿色铝、绿色硅项目供电保障工程建设，促进项目尽快建成投产。据有色宝了解，云南现有电解铝产能440万吨，在运行产能332.85万吨，根据全省电解铝产能布局，“十四五”末全省电解铝年产能将达1000万吨左右。今年5月，云南汛期推迟致水电减少叠加煤价上涨致火电成本升高出现用电缺口云南电网一则应急错峰准备的预通知，对各地州用电企业实行应急错峰限电，电解铝企业被列为一级用电管控，用户用电负荷错峰10%。

来源： 有色宝信息中心